		2015. 9.

최근 수출․입 현황 및 중국 수출부진 영향

	경제산업실

			목 차

Ⅰ.  최근 수출․입 현황	1

총  괄

Ⅱ. 주요 수출․입 현황	2

최근 무역동향(2015.7월말 기준)

최근 3년간 주요 수출현황 분석

중국 수출부진에 따른 수출영향

Ⅲ. 향후 전망	11

[첨 부] - ① 20대 품목별 수출현황

② 20대 품목별 수입현황

③ 20대 국가별 수출현황

④ 20대 국가별 수입현황

⑤ 시․도 순위별 무역규모

⑥ 시․군별 무역규모 / 시․별 주력 수출품목

최근 수출․입 현황 및 중국 수출부진 영향

Ⅰ

최근 수출․입 현황

1		총 괄

(단위 : 백만$, 전년 동기대비 : % / 통관기준)

구 분	충청남도				전 국
	‘15. 1～7월	‘14.1～7월	증․감		‘15. 1～7월	‘14.1～7월	증․감
수 출	37,472	37,129	0.9 (343)		315,180	331,413	△4.9 (△16,233)
수 입	13,822	19,241	△28.2 (△5,419)		261,226	309,187	(△15.5) (△47,961)
무역수지	23,650	17,888	5,762		53,954	22,226	31,728

※ 2015. 7월(당월) / 충남 : 수출(56억$), 수입(23억$), 무역수지(33억$)

□ 수     출 : 374억$ < 전년 동기대비  0.9%  ↑ >

☞ 전국수출액의 11.9%, 교역액의 8.8% 점유, 수출순위 전국 3위

□ 수    입 : 138억$ < 전년 동기대비  28.2%   ↓ >

☞ 전국 수입액의 5.3% 점유, 수입 순위 전국 7위

□ 무역수지 : 236억$로 흑자 기록 < 전년 동기대비 57억$ ↑ >

☞ 무역수지 흑자 규모 전국 2위        ※ 울산, 충남, 경남 順

※ 수출증감 추세 : ‘15.1월(△4.9%)→2월(△6.2%)→3월(1.9%)→4월(8.1%)→5월(△0.9%)→6월(1.9%)→7월(5.8%)

Ⅱ

주요 수출․입 현황 분석

□ 세계경기 회복세 약화, 유가하락, 공급과잉 등 수출은 7월까지

전년 동기대비 0.9% 소폭 증가한 374억$

품목별
		◈ 무선통신기기(169.3%), 컴퓨터(38.3%), 전자응용기기(23.1%)는 증가 ◈ 반도체(△21.9%), 자동차(△17.0%), 석유제품(△12.0%)은 감소

지역별
		◈ 미국(석유제품 수출 ↑), 베트남(해외생산 비중 증가), 호주 등 증가 ◈ 중국(수입수요 감소), 일본(엔저지속), EU(경기회복지연)는 감소

□ 수입은 원자재․자본재․소비재는  모두 감소, 전년 동기대비 28.2% 감소

□ 무역수지는 236억$ 흑자 기록, 전년(178억$) 동기대비 57억$ 확대

1		최근 무역동향(2015.7월말)

□ [품목별 수출] 무선통신기기․컴퓨터․ 전자응용기기 수출은 증가, 유가하락으로 석유제품․석유화학은 수출단가 하락으로 수출 감소

- 석유제품․석유화학중간원료 전년 동기대비 12.8% 감소

* 석유제품(△351억$), 석유화학중간원료(△243억$) 감소

* 유가(두바이유, $/B) : (‘14.6월) 107.9 → (‘14.9월) 96.6 → (‘15.5월) 63.0→ (‘15.7월) 55.8

석유제품 수출단가($/B) : (‘14.7월) 119.2 → (‘15.7월) 73.1   / (△37.7%)

석유화학 수출단가($/톤) : (‘14.7월) 1,578 → (‘15.7월) 1,175 / (△25.5%)

□ 수출비중이 높은 반도체(D램 단가하락), 자동차(엔화․유로화 약세에 따른 가격경쟁력 약화)도 수출 감소

* 수출증감율(%) : 평판DP(2.4%), 무선통신기기(169.3%), 전자응용기기(23.1%),

컴퓨터(38.3%), 자동차(△17.0%), 반도체(△21.9%), 석유제품(△12.0%)

□ [지역별 수출] 중국(수입수요 감소), 미국(자동차 수출 감소), 일본(석유제품, 엔저), EU(경기회복 지연) 등 주력시장 수출부진

* 수출증감율(%) : 홍콩(13.8%), 베트남(92.7%), 미국(17.0), 중국(△5.3%), 대만(△22.6%),

멕시코(14.3%), 일본(△22.6%), 싱가포르(△37.8%)

□ [수     입] 원자재․자본재․소비재 수입 모두 감소함

< 품목별 수입 증감율 (전년 동기대비:%) >

	원자재		△32.0	(석탄)△31.1 (철강제품)△20.8 (원유)△34.7 (석유제품)△53.0
	자본재		△3.5	(반도체 제조용장비)23.8 (프로세스와 콘트롤러)△19.2 (인쇄회로)8.0 (자동차부품)△16.0
	소비재		△5.5	(농산물) △8.4 (축산물)△39.3 (수산물)13.1

□ [무역수지] 7월까지 무역수지는 236억$ 흑자, 전년(179억$) 동기대비 57억$ 증가

- 중국․홍콩․베트남․미국 등은 무역수지 흑자 규모 증가, 일본․호주 등은 무역수지 적자 국가

* 무역수지(억$) : 중국(142), 홍콩(51), 베트남(32), 미국(23), 일본(△5), 호주(△2.2)

* 최근 무역수지 흑자 규모(억$) : ‘13.1～7(166) → ’14.1～7(179) → ‘15.1～7(236)

2		최근 3년간 주요 수출현황 분석

< 충남 10대 주력품목 수출현황 >

□ 연중 10대 주력품목 중 무선통신기기․컴퓨터를 제외한 반도체․합성수지는 연중 수출 감소 지속

- 반면, 전자응용기기․자동차부품은 감소세에서 수출 증가로 돌아섬

□ 특히, 반도체를 제외한 유가관련 3가지 품목의 수출 감소가 가장 두드러짐

- 석유제품․석유화학중간원료․합성수지 3가지 품목(4,904백만$)은  전년(5,754백만$) 동기대비 14.8% 수출 감소

- 이는 주요국의 경기 부진 및 국제유가 하락에 따른 석유제품 수출단가․금액 하락이 주요인

□ 10대 주력품목 수출비중․수출증가율은 전년(1.4% / 82.9%)말 부터

소폭 수출 감소 추세

- 연중 1월(△10.4%), 2월(△5.5%) 수출비중이 월중 가장 낮으며,  전월(6월:83.0%→7월:82.8%) 0.2%P 감소

< 10대 주력품목 月수출액/증가율 추이 >

(단위 : 백만$, 전년 동기대비 증가율 %)

품 목 명	2014년	2015년
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	1～7월
반도체	18,011	1,106	1,066	1,223	1,169	1,208	1,424	1,445	8,640
	1.7	△25.1	△30.8	△25.0	△24.5	△23.0	△21.7	△2.3	△21.9
평판디스플레이	10,259	853	746	857	921	920	828	819	5,944
	△3.0	4.8	△4.4	△0.8	9.4	12.3	1.3	△5.6	2.4
무선통신기기	3,252	380	468	590	760	762	547	438	3,934
	66.1	99.0	199.8	299.6	388.6	191.5	66.5	93.3	169.3
전자응용기기	4,240	375	334	478	440	416	470	496	3,009
	△19.8	81.2	△4.3	△6.5	△6.9	5.6	36.1	200.9	23.1
석유제품	5,597	323	391	477	256	249	385	483	2,563
	8.1	△40.2	9.9	△10.7	52.4	△39.7	26.6	△19.3	△12.0
컴퓨터	3,347	387	262	410	397	338	282	215	2,291
	26.6	55.8	22.0	103.7	69.6	33.0	6.1	△9.8	38.3
자동차부품	2,571	248	190	265	274	226	231	253	1,687
	1.9	22.5	△13.5	29.4	25.0	8.4	19.4	10.9	14.3
석유화학중간원료	3,021	205	199	222	194	158	228	267	1,472
	△12.6	△36.0	△16.1	△8.5	△23.6	△30.1	16.7	11.0	△14.2
합성수지	1,957	125	114	130	120	93	143	145	869
	△3.2	△3.2	△20.0	△20.4	△29.4	△40.9	△19.2	△22.2	△22.7
자동차	1,612	69	76	126	135	103	127	135	769
	△8.2	△47.3	△33.7	△5.8	3.4	△23.3	△13.0	△3.0	17.0
10대 품목	53,867	4,071	3,846	4,778	4,666	4,473	4,665	4,696	31,178
(증가율)	1.4	△10.4	△5.5	24.2	△2.3	△4.1	4.3	0.7	1.9
(비 중)	82.7	82.9	67.4	83.7	82.6	84.5	83.0	82.8	83.2

< 충남 10대 주력품목 세부 수출현황 분석 >

□ 도 10대 주력품목의 수출비중은 전년 동기대비 0.8%P 증가

- 평판디스플레이․무선통신기기․컴퓨터는 수출 증가, 반도체․석유제품․석유화학중간원료․자동차는 수출 감소

< 최근 3년간 10대 주력품목 수출현황 >

(단위 : 백만$, %)

※ 품목별 순위는 2015.7월말 기준임.

구 분		2015.1～7			2014. 1～7			2013. 1～7
순위	품목명	수출액	증가율	비중	수출액	증가율	비중	수출액	증가율	비중
	계	31,178	1.9	83.2	30,585	3.2	82.4	29,647	4.7	82.3
1	반도체	8,641	△21.9	23.1	11,061	20.4	29.8	9,186	1.2	25.4
2	평판디스플레이	5,944	2.4	15.9	5,806	△10.2	15.6	6,467	2.4	17.9
3	무선통신기기	3,934	169.3	10.5	1,461	145.4	3.9	595	184.5	1.7
4	전자응용기기	3,009	23.1	8.0	2,444	△23.6	6.6	3,200	27.9	8.8
5	석유제품	2,563	△12.0	6.8	2,914	△23.6	7.8	2,890	△12.3	8.0
6	컴퓨터	2,290	38.3	6.1	1,656	13.9	5.4	1,454	0.7	4.0
7	자동차부품	1,687	14,3	4.5	1,476	6.7	4.0	1,384	9.3	3.8
8	석유화학중간원료	1,472	△14.2	3.9	1,715	△18.8	4.6	2,112	94.7	5.9
9	합성수지	869	△22.7	2.3	1,125	△15.9	3.0	1,337	3.1	3.7
10	자동차	769	△17.0	2.1	927	△9.3	2.5	1,022	△13.5	2.8

□ 반도체 수출은 전년(8,861백만$) 동기대비 22.5% 감소, 중국으로의 수출액이 가장 많으며, 對중국 수출 비중(33.9%), 중화권 수출비중(76.4%)이 대부분 차지

- 중국 수출비중(%) : ‘15.1～7(33.9) → ’14.1～7(39.8) → ‘13.1～7(35.0)

- 홍콩 수출비중(%) : ‘15.1～7(33.3) → ’14.1～7(30.5) → ‘13.1～7(32.2)

- 대만 수출비중(%) : ‘15.1～7(9.2) → ’14.1～7(9.7) → ‘13.1～7(9.9)

□ 평판디스플레이는 2014년(△3.0%) 수출 감소에 그쳤으나,

금년(7월말)은 2.4% 수출 증가

- 주요 수출국가로는 브라질(22.6%), 터키(17.1), 중국(16.8%),  멕시코(10.8%) 順 수출이 증가

- 특히, 중국은 1위 수출 주력국가로 전체 수출에서 44.6% 차지,  ‘15.2월(△2.9%), 3월(△3.5%)을 제외하고 큰 폭의 수출 증가

* 평판디스플레이 수출 증감율(%) : ‘15.1월(4.8), 2월(△4.4), 3월(0.8), 4월(9.4), 5월(12.3), 6월(1.3), 7월(△5.6)

* 중국/평판디스플레이 수출 증감율(%) : 2015.1월(4.0), 2월(△2.9%), 3월(△3.5%), 4월(16.1), 5월(57.8), 6월(40.7), 7월(9.9)

□ 무선통신기기는 컴퓨터와 더불어 연중 수출증가율이 가장 높으며, 전년(8위 → 3위) 동기대비 5단계 상승 등 169.3% 큰 폭 증가

- 주력 국가는 홍콩(202.6%), 베트남(862.8%), 중국(△11.1%) 順

- 지난해 이어 연중 수출증가율이 가장 높으며, 연말까지 도 수출신장에 크게 기여 할 것으로 예상

* 무선통신기기 수출 증가율(%) : ‘15.1월(99.0), 2월(199.8), 3월(299.6), 4월(388.8), 5월(191.5), 6월(66.6), 7월(93.3)

□ 전자응용기기는 전년 동기대비 23.1% 증가하였으나 주력 국가인

중국 수출비중은 전년(97.3%→78.0%) 동기대비 가장 많이 떨어짐

- 5월(5.6%)부터는 수출이 회복되면서 7월(200.9%) 수출증가율이 가장 높음

* 전자응용기기 수출 증가율(%) : ‘15.1월(81.2), 2월(△4.3), 3월(△6.5), 4월(△6.9), 5월(5.6), 6월(36.1)), 7월(200.9)

□ 석유제품은 연초부터 유가하락으로 전년 동기대비 12.0% 수출 감소

- 수출 주력국가로는 미국(714.0%), 호주(213.0), 중국(84.2%) 증가 順

- 반면, 싱가포르(△56.4%), 일본(△47.6%), 대만(△43.7%)은 감소

- 수출비중은 2013년(2,890백만$) 대비 11.3%, 2014년(2,914백만$) 대비 12.0% 감소

* 석유제품 수출 증가율(%) : ‘15.1월(△40.2), 2월(9.9), 3월(△10.7), 4월(52.4), 5월(△39.7), 6월(26.6)), 7월(△19.3)

□ 자동차는 엔화․유로화 약세로 미국․EU 등 주요시장으로의 가격경쟁력 약화로 전년 동기대비 17.0% 수출 감소

- 자동차 부품은 인도 및 신흥시장을 중심으로 수출이 증가

* 자동차 수출 증가율(%) : ‘15.1월(△47.3), 2월(△33.7), 3월(△5.8), 4월(3.4), 5월(△23.3), 6월(△13.0)), 7월(△3.0)

* 자동차부품 수출 증가율(%) : ‘15.1월(22.5), 2월(△13.5), 3월(29.4), 4월(25.0), 5월(8.4), 6월(19.4)), 7월(10.9)

□ 석유화학중간원료는 유가하락으로 전년 동기대비 14.2% 감소이나 지난 6월(16.7%), 7월(11.0%) 수출 증가

- 주력시장 중 말레이시아(77.2%)를 제외한 모든 지역으로부터 수출이 감소

- 중국(△12.6%), 대만(△30.2%), 터키(△32.2%), 일본(△66.6%) 감소

* 석유화학중간원료 수출증가율(%) : ‘15.1월(△36.0), 2월(△16.1), 3월(△8.5), 4월(3.4), 5월(△23.6), 6월(16.7)), 7월(11.0)

□ 합성수지는 석유를 주원료로 하는 품목으로 유가와 관련, 석유제품과 더불어 2013년(△9.2%), 2014년(△3.2%)에 이어 금년(7월말) 전년 동기대비 △22.7% 감소

- 수출 주력시장인 일본(△32.6%), 베트남(△24.2%), 중국(△19.4%), 미국(△12.6%) 모두 수출이 감소

* 합성수지 수출증가율(%) : ‘15.1월(△3.2), 2월(△20.0), 3월(△20.4), 4월(△29.4), 5월(△40.9), 6월(△19.2), 7월(△22.2)

□ 컴퓨터는 전년 동기대비 38.3% 증가하였으나, 최근 7월(△9.8%) 수출부터 SSD(차세대 대용량 저장장치)의 일시적 해외재고 조정으로 8월 이후 수출 감소 예상

- 중국(26.4%), 미국(58.3%), 홍콩(515.3%), 일본(30.1%), 네덜란드(108.9%) 등 연중 지속적 수출 증가

* 컴퓨터 수출증가율(%) : ‘15.1월(55.8), 2월(22.0), 3월(103.7), 4월(69.6), 5월(33.0), 6월(6.1), 7월(△9.8)

< 충남 5대 수출 주력국가의 세부 수출품목 현황 >

□ 미국․대만․중국은 수출품목 비중이 줄었으며, 홍콩․베트남은 상승

- 홍콩(4.2%P ↑), 베트남(4.2%P ↑), 미국(△7.8%P ↓), 대만(△6.1%P ↓), 중국(△2.7%P ↓)

- 미국은 자동차(부품)를 중심으로 수출이 가장 많이 수출 감소

- 중국은 반도체․석유제품․석유화학중간원료․합성수지 등 수출 감소

<  수출 주력국가의 5대 수출품목 비중 추이 >

(단위 : 백만$, %)

구 분		2015.1～7		2014. 1～7		2013. 1～7
순위	국가	품 목 명	비중	품 목 명	비중	품 목 명	비중
1	중국	①평판디스플레이 ②반도체 ③전자응용기기 ④석유화학중간원료 ⑤컴퓨터	23.0 18.4 14.8 8.9 8.2	①반도체 ②평판디스플레이 ③전자응용기기 ④석유화학중간원료 ⑤컴퓨터	26.3 18.6 14.2 9.7 6.1	①평판디스플레이 ②반도체 ③전자응용기기 ④석유화학중간원료 ⑤컴퓨터	22.9 19.0 18.5 11.3 4.3
		계	73.3	계	74.9	계	76.0
2	홍콩	①반도체 ②무선통신기기 ③컴퓨터 ④평판디스플레이 ⑤석유제품	56.5 32.3 4.8 1.6 1.3	①반도체 ②무선통신기기 ③평판디스플레이 ④석유제품 ⑤합성수지	75.5 12.2 4.6 1.7 1.1	①반도체 ②무선통신기기 ③석유제품 ④평판디스플레이 ⑤컴퓨터	70.8 8.3 5.6 5.0 2.6
		계	96.5	계	95.1	계	92.3
3	베트남	①무선통신기기 ②반도체 ③전자응용기기 ④계측제어분석기 ⑤석유제품	43.9 23.6 18.4 3.2 1.6	①반도체 ②석유제품 ③무선통신기기 ④평판디스플레이 ⑤컴퓨터	51.2 9.1 8.8 8.1 6.2	①반도체 ②평판디스플레이 ③무선통신기기 ④합성수지 ⑤모류	43.2 24.7 7.6 5.8 5.2
		계	90.7	계	83.4	계	86.5
4	미국	①자동차부품 ②석유제품 ③컴퓨터 ④자동차 ⑤반도체	20.4 15.1 14.0 9.4 6.2	①자동차부품 ②자동차 ③컴퓨터 ④반도체 ⑤철강판	22.8 16.1 10.3 7.8 5.1	①자동차부품 ②자동차 ③반도체 ④컴퓨터 ⑤석유제품	24.7 15.7 15.1 9.3 8.1
		계	65.1	계	62.1	계	72.9
5	대만	①반도체 ②석유제품 ③평판디스플레이 ④기초유분 ⑤무선통신기기	58.5 11.8 4.9 3.4 2.7	①반도체 ②석유제품 ③기초유분 ④석유화학중간원료 ⑤반도체제조용장비	61.1 16.3 5.3 2.6 1.9	①반도체 ②석유제품 ③석유화학중간원료 ④평판디스플레이 ⑤기초유분	50.4 23.3 5.7 4.7 3.3
		계	81.3	계	87.2	계	87.4

< 충남 10대 주력국가 수출현황 >

□ 도 10대 수출주력 국가 수출 비중은 전년 동기대비 1.8%P 증가

- 중국(수입수요 감소), 일본(엔저영향 등), EU(경기회복 지연) 등 수출 부진

- 중남미(52.7%), 아프리카(18.4%)를 제외한 EU(△28.4%), 중동(△36.9%), 아시아(△28.2%) 지역 모두 수출 감소

□ 반면, 對베트남(해외생산 비중 증가)은 같은 기간대비 2013년(4.5%P), 2014년(4.3%P) 크게 상승

- 주력품목 중 전자응용기기(54,158.8%), 무선통신기기(1,751.7%), 반도체(50.3%), 자동차부품(3.7%) 順 수출이 증가

* 베트남 수출증가율(%) : ‘15.1월(14.2), 2월(29.1), 3월(23.7), 4월(197.8), 5월(253.7), 6월(129.6), 7월(113.2)

□ 미국은 2014년(△0.4%) 수출 감소였으나 금년 5월(△0.9%)을 제외, 연중 지속적인 수출 증가를 보임

- 미국(1.1%P ↑), 홍콩(1.6%P ↑)은 전년 동기대비 비중이 상승, 중국(2.8%P ↓), 대만(1.1%P↓), 일본(0.9%P ↓) 등은 하락

* 미국 수출증가율(%) : ‘15.1월(10.1), 2월(10.2), 3월(35.1), 4월(22.3), 5월(△0.9), 6월(14.0), 7월(27.8)

< 충남 10대 주력국가 수출현황 >

(단위 : 백만$, %)

※ 국가별 순위는 2015.7월말 누계 기준임.

구 분		2015.1～7			2014. 1～7			2013. 1～7
순위	품목명	수출액	증가율	비중	수출액	증가율	비중	수출액	증가율	비중
	계	32,858	3.0	87.7	31,910	2.5	85.9	31,134	10.3	86.4
1	중국	15,881	△5.3	42.3	16,762	△0.8	45.1	16,893	15.5	46.9
2	홍콩	5,093	13.8	13.6	4,473	6.7	12.0	4,193	△13.4	11.6
3	베트남	3,319	92.7	8.9	1,722	20.8	4.6	1,426	18.0	4.0
4	미국	3,156	17.0	8.4	2,697	△4.8	7.3	2,833	11.0	7.8
5	대만	1,363	△22.0	3.6	1,760	△2.6	4.7	1,808	5.1	5.0
6	멕시코	1,144	14.3	3.1	1,001	39.1	2.7	720	△3.4	2.0
7	일본	1,117	△22.6	3.0	1,444	△16.1	3.9	1,722	△18.2	4.8
8	싱가포르	661	△37.8	1.7	1,063	131.2	3.3	460	△19.1	1.3
9	호주	564	153.3	1.5	222	△13.3	0.6	257	16.6	0.7
10	슬로바키아	560	△26.8	1.4	766	△6.8	2.1	822	△8.9	2.3

4		중국 수출부진에 따른 수출영향

□ 최근, 3년간 중국․대만의 수출비중 현저히 낮아짐

- 對중국 수출비중은 금년(7월말) 같은 기간대비 2014년(2.8%P), 2013년(4.6%P) 낮아짐

- 대만 수출비중도 금년(7월말 기준) 대비 2013년(1.4%P) 감소

□ 중국의 수출부진, 디플레 압력 등 실물경기 부진에 따른 경기부양책

- 3차례의 기준금리 인하에도 실물경기 반등이 쉽지 않아, 위안화 평가절하로 對중국 수출증가율 빠르게 둔화

* 對중국 충남 수출증가율(%) : ‘13년(12.4) → ’14년(△5.2) → ‘15.1월(△6.3)→3월(△5.7) →6월(△2.1)→7월(△4.6)

* 對중국 한국 수출증가율(%) : ‘13년(8.6) → ’14년(△0.4%) → ‘15.1월(5.2)→3월(△2.6) →6월(0.7)→7월(△6.4)

- 도 對중국 수출의존도가 전국대비 높기 때문에 평가절하 시

對중국 수출주력 품목을 중심으로 수출 둔화

< 對중국 수출비중 추이 >

구 분		2013년	2014년	2015년
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	1～7월
수출 증가율	충남	12.4	△5.2	△6.3	△12.8	△5.7	△7.3	△7.3	△2.1	4.6	△5.3
	전국	8.6	△0.4	5.2	△7.7	△2.6	△5.1	△3.3	0.7	△6.4	△2.8
수출 비중	충남	47.6	44.6	44.5	41.4	41.9	41.8	42.2	42.6	42.1	42.4
	전국	25.6	24.6	26.8	23.9	25.3	25.5	25.8	24.4	24.0	25.1

□ 중국 위안화 평가절하 시, 우리나라 수출 파급 영향

- 위안화 약세 시, 對중국 수출경쟁력 악화 → 수출 감소

< 원/위안 환율 1% 하락 시, 우리나라 총 수출은 0.59% 감소 >

구 분	총 수출	산업별 수출
		기계류	석유화학	철 강	자동차	IT관련
수출영향	△0.59%	△1.10%	△0.74%	△0.50%	△0.38%	△0.06%

< 원/위안 환율 5% 하락 시, 우리나라 총 수출은 약 3.0% 감소 >

구 분	총 수출	산업별 수출
		기계류	석유화학	철 강	자동차	IT관련
수출영향	△3.0%	△5.5%	△3.7%	△2.5%	△1.9%	△0.3%

Ⅲ

향후 전망

1		대외 수출환경

□ 중국 내수 활성화를 위한 중국의 추가 위안화 평가절하

- 철강제품․무선통신기기 등 중국제품과의 경쟁심화로 수출부진 예상

- 對중국 전국 수출비중(25.1%) 대비, 충남 對중국 수출비중

(42.3%)이 17.2%P 높아 전국대비 對중국 수출 감소율 확대 전망

- 중국을 주요 수출대상국으로 하는 대부분의 신흥시장 수출 부진 불가피

□ 국제유가 하락으로 유가영향 품목 상반기(12.8%) 대비 8～10%의 추가 수출 감소 예상

- 석유제품․석유화학(수출단가 ↓, 수출액 ↓) 수출 큰 폭 감소로 당분간 개선되기 어려울 것으로 전망

- 자동차의 경우, 엔저․유로화 약세로 자동차 수출단가 하락 불가피

2		주력품목 수출전망

□ 반면, 세계교역량 감소, 유가하락, 엔화․유로화 약세 등 대외적 수출 여건은 부정적이나,

- 자동차(수출단가 하락 예상되나, 신제품 출시), 무선통신기기․  반도체(D램 단가상승) 등 주력 품목은 하반기 수출 증가 예상

- 금년 6월부터 수출물량은 증가세를 유지하고 있으며, 환율 상승으로 수출기업 채산성 개선 여지는 보임

* 원/달러 환율 : ‘14.7월(1,019.9원)  → ‘15.7월(1,143.2원)

* 원화표시 수출증가율(%) : 1월(1.3), 2월(△0.9), 3월(△0.8), 4월(△4.1), 5월(△5.3), 6월(6.5), 7월(8.4)

참 고 자 료

□ 20대 품목별 수출현황

(단위 : 백만$ , %)

충 남					전 국
순위	품목명	금 액	증가율	비중	품목명	금 액	증가율	비중
계	총 수출액	37,472	0.9	100	총 수출액	315,180	△4.9	100
1	반도체	8,641	△21.9	23.1	반도체	36,131	6.0	11.5
2	평판디스플레이	5,944	2.4	15.9	자동차	27,805	△6.4	8.8
3	무선통신기기	3,934	169.3	10.5	선박해양구조물및부품	25,858	16.6	8.2
4	전자응용기기	3,009	23.1	8.0	석유제품	19,833	△35.0	6.3
5	석유제품	2,563	△12.0	6.8	무선통신기기	16,783	△2.1	5.3
6	컴퓨터	2,290	38.3	6.1	자동차부품	15,207	△4.4	4.8
7	자동차부품	1,687	14.3	4.5	평판디스플레이	13,459	△12.9	4.3
8	석유화학중간원료	1,472	△14.2	3.9	합성수지	11,180	△12.7	3.5
9	합성수지	869	△22.7	2.3	철강판	10,068	△8.8	3.2
10	자동차	769	△17.0	2.1	전자응용기기	6,234	16.0	2.0
11	플라스틱제품	562	△3.1	1.5	플라스틱제품	5,370	△0.1	1.7
12	철강판	437	△18.8	1.16	컴퓨터	4,466	5.6	1.4
13	기초유분	383	△38.4	1.02	원동기및펌프	4,420	△5.4	1.4
14	반도체제조용장비	336	△4.5	0.89	기구부품	3,792	△1.9	1.2
15	종이제품	269	5.7	0.71	석유화학중간원료	3,621	△7.2	1.14
16	정밀화학원료	232	8.1	0.62	건설광산기계	3,454	△17.1	1.09
17	계측제어분석기	224	146.2	0.59	정밀화학원료	3,316	0.0	1.05
18	광학기기	199	△18.2	0.53	레일및철구조물	2,967	79.3	0.94
19	기타기계류	193	83.3	0.52	기계요소	2,889	10.3	0.91
20	원동기및펌프	191	△3.0	0.51	영상기기	2,888	△21.7	0.90

□ 20대 품목별 수입현황

(단위 : 백만$ , %)

충 남					전 국
순위	품 목 명	금 액	증가율	비중	품 목 명	금 액	증가율	비중
	총 수입액	13,822	△28.2	100	총 수입액	261,226	△15.5	100
1	원유	6,043	△34.7	43.7	원유	34,545	△39.8	12.7
2	석유제품	994	△53.0		반도체	21,657	6.9	8.3
3	석탄	917	△31.1		천연가스	12,019	△36.8	5.5
4	철강판	515	72.5		석유제품	9,216	△49.8	3.5
5	기초유분	408	43.2		무선통신기기	6,461	29.6	2.5
6	정밀화학원료	389	9.5		석탄	6,276	△14.9	2.4
7	반도체	364	0.9		자동차	6,016	21.3	2.3
8	식물성물질	252	△10.3		반도체제조용장비	5,869	26.9	2.26
9	알루미늄	198	3.8		컴퓨터	5,422	△2.1	2.13
10	전선	192	1.9		정밀화학원료	4,971	△2.8	1.91
11	곡실류	160	△2.6		철강판	4,571	△26.1	1.81
12	강반제품및기타철강제품	158	△41.6		의류	4,044	2.3	1.57
13	반도체제조용장비	144	23.8		원동기및펌프	3,910	△7.1	1.43
14	원동기및펌프	128	△4.5		계측제어분석기	3,808	4.3	1.42
15	자동차부품	126	△16.0		알루미늄	3,774	6.6	1.41
16	기타금속광물	101	△9.9		동제품	3,535	△6.4	1.36
17	기계요소	97	△3.2		식물성물질	3,394	△12.8	1.30
18	계측제어분석기	96	15.7		기계요소	3,330	△8.1	1.29
19	기타정밀화학제품	93	△44.8		농약및의약품	3,270	△3.7	1.25
20	기타가구	92	△4.0		플라스틱제품	3,212	△7.9	1.21

□ 20대 국가별 수출현황

(단위 : 백만$, %)

충 남					전 국
순위	국 가 명	금 액	증가율	비중	국 가 명	금 액	증가율	비중
계	총 수출액	37,472	0.9	100	총 수출액	315,180	△4.9	100
1	중국	15,881	△5.3	42.3	중국	79,132	△2.8	25.1
2	홍콩	5,093	13.8	13.6	미국	41,918	4.9	13.3
3	베트남	3,319	92.7	8.9	홍콩	16,875	9.8	5.4
4	미국	3,156	17.0	8.4	베트남	16,348	29.9	5.2
5	대만	1,363	△22.0	3.6	일본	15,482	△19.3	4.9
6	멕시코	1,144	14.3	3.1	싱가포르	8,607	△45.0	2.7
7	일본	1,117	△22.6	3.0	대만	7,339	△17.4	2.3
8	싱가포르	661	△37.8	1.7	호주	6,995	18.5	2.2
9	호주	564	153.3	1.5	인도(인디아)	6,971	△6.5	2.2
10	슬로바키아	560	△26.8	1.4	멕시코	6,971	14.1	2.2
11	사우디아라비아	419	48.2	1.11	사우디아라비아	5,742	20.3	1.82
12	터키	365	7.4	0.97	필리핀	5,196	△13.3	1.65
13	말레이지아	365	△35.5	0.97	인도네시아	5,023	△26.0	1.59
14	인도(인디아)	345	1.4	0.92	말레이시아	4,627	△0.6	1.46
15	브라질	338	△18.1	0.90	마셸제도	4,585	11.2	1.45
16	필리핀	248	42.6	0.66	노르웨이	4,182	387.2	1.33
17	태국	204	8.6	0.54	태국	3,874	△13.5	1.23
18	인도네시아	202	△31.5	0.53	브라질	3,850	△29.5	1.22
19	오스트리아	152	34.3	0.40	아랍에미리트연합	3,766	△12.0	1.19
20	헝가리	145	4.1	0.38	터키	3,708	△5.4	1.17

□ 20대 국가별 수입현황

(단위 : 백만$, %)

충 남					전 국
순위별	국 가 명	금 액	증가율	비중	국 가 명	금 액	증가율	비중
계	총 수입액	13,822	△28.2	100	총 수입액	261,226	△15.5	100
1	카타르	1,748	△7.6	12.6	중국	52,005	1.4	19.9
2	일본	1,632	11.4	11.8	일본	27,785	△11.6	10.6
3	중국	1,622	△3.8	11.7	미국	25,959	△3.4	9.9
4	쿠웨이트	1,330	△57.3	9.6	사우디아라비아	13,036	△40.7	5.0
5	미국	827	△9.5	6.0	독일	11,976	△2.5	4.6
6	호주	791	△55.6	5.7	카타르	10,839	△31.8	4.14
7	이라크	576	92.1	4.2	호주	9,884	△19.8	3.8
8	이란	557	△35.3	4.0	대만	9,805	10.2	3.7
9	러시아	416	25.4	3.01	러시아	6,458	△28.3	2.5
10	아랍에미리트연합	415	△59.4	3.00	쿠웨이트	5,545	△49.8	2.1
11	사우디아라비아	402	△43.4	2.90	인도네시아	5,391	△27.3	2.06
12	인도네시아	376	△38.0	2.72	아랍에미리트연합	5,268	△44.3	2.02
13	싱가포르	352	△22.9	2.54	말에이시아	5,049	△18.3	1.93
14	대만	313	△15.1	2.26	싱가포르	5,024	△28.4	1.92
15	멕시코	276	1,344.5	1.99	베트남	4,860	17.9	1.86
16	독일	185	△32.8	1.33	프랑스	3,926	△6.0	1.50
17	리비아	139	△32.0	1.00	이라크	3,896	△6.1	1.49
18	말레이지아	136	△68.4	0.98	영국	3,451	△31.5	1.32
19	에콰도르	116	45,699.7	0.83	이탈리아	3,379	△8.2	1.29
20	태국	112	150.1	0.81	태국	2,959	△6.1	1.13

□ 시․도 순위별 무역규모

(단위 : 백만$, 전년 동기대비 증가율 %)

시□도	수 출	수 입	무역수지
계	315,180 (△4.9)	261,226 (△15.5)
경기	64,930 (3.2)	57,985 (△5.7)	6,945
울산	44,911 (△18.9)	20,454 (△58.0)	24,457
충남	37,472 (0.9)	13,822 (△28.2)	23,650
서울	33,930 (△7.9)	86,886 (6.5)	△52,956
경남	31,927 (9.0)	12,970 (△17.1)	18,957
경북	26,304 (△12.3)	7,632 (△22.4)	18,672
전남	18,122 (△21.5)	16,372 (△34.3)	1,750
인천	16,626 (△4.4)	20,449 (△14.3)	△3,823
광주	9,304 (△0.8)	3,346 (21.0)	5,958
부산	9,303 (15.6)	8,669 (1.9)	634
충북	8,961 (15.1)	3,283 (△12.4)	5,678
전북	4,980 (△0.2)	2,571 (△2.1)	2,409
대구	4,106 (△10.9)	2,011 (△8.6)	2,095
대전	2,557 (△5.6)	2,032 (△0.5)	525
강원	1,143 (△4.7)	1,927 (55.5)	△784
세종	543 (△2.2)	622 (4.3)	△79
제주	61 (9.4)	193 (18.3)	△132
기타	0 (0.0)	2 (6,392.9)	△2

□ 시․군별 무역규모

(단위 : 천$, 전년 동기대비 증가율 %)

시□군		무역총액	수 출	수 입	무역수지	주요 수출품목
계		51,294,139	37,472,120 (0.9)	13,822,019 (△28.2)	23,650,101
천안	동남구	3,448,571	2,139,260 (△8.6)	1,309,311 (△11.3)	829,949	․평판디스플레이,계측제어분석기,반도체제조용장비
	서북구	1,799,507	1,271,586 (△15.1)	527,921 (△26.9)	743,665	․반도체, 전자응용기기 정밀화학원료
공주		280,042	165,796 (△8.6)	114,246 (△30.4)	51,550	․기계류, 의료용기기, 플라스틱제품
보령		661,763	77,490 (91.1)	584,273 (5.5)	△506,783	․자동차부품,선박해양구조물및부품, 해조류
아산		26,174,822	25,105,121 (4.8)	1,069,701 (△6.4)	24,035,420	․반도체, 무선통신기기, 평판디스플레이
서산		14,083,222	6,300,511 (△12.1)	7,782,711 (△37.1)	△1,482,200	․석유제품, 석유화학 중간원료, 자동차부품
논산		242,986	121,641 (1.1)	121,345 (△6.7)	296	․유리제품, 기타직물, 플라스틱제품
계룡		5,954	545 (△30.5)	5,409 (△29.3)	△4,864	․레일및철구조물, 농산가공품, 안경
당진		2,509,391	905,132 (△11.6)	1,604,259 (△20.3)	△699,127	․철강판, 금은및백금, 합성수지
금산		141,408	51,718 (△14.9)	89,690 (△19.6)	△37,972	․기호식품, 고무제품 정밀화학원료
부여		73,646	61,635 (14.2)	12,011 (26.3)	49,624	․기호식품, 무기류, 플라스틱제품
서천		352,532	266,268 (13.2)	86,264 (△4.9)	180,004	․종이제품, 동제품 유리제품
청양		64,508	46,190 (△21.5)	18,318 (△19.6)	27,872	․표면활성제, 자동차부품 플라스틱제품,
홍성		149,731	105,625 (△4.4)	44,106 (△5.7)	61,519	․플라스틱제품, 해조류, 회전기기
예산		350,202	236,787 (△12.0)	113,415 (△6.8)	123,372	․플라스틱제품, 전선 건전지및축전지
태안		34,739	26,500 (389.0)	8,239 (△95.7)	18,261	․비누치약및화장품, 기타섬유제품, 시계