2014. 상반기 수출․입 현황 및 하반기 전망 보고

‘14. 7. 24.(木)	팀장 : 행정5급 이종환 ☎3343	담당자 : 임공8급 김정선 ☎2224

Ⅰ		수출․입 실적

무역액 479억$

(단위 : 백만$, 전년 동기대비 : % / 통관기준)

구 분	충 청 남 도				전 국
	2014.상반기	2013. 상반기	증․ 감		2014.상반기	2013.상반기	증․ 감
수 출	31,772	31,223	549 (1.8)		283,324	276,475	6,849 (2.5)
수 입	16,253	17,089	△836 (△4.9)		263,113	256,490	6,623 (2.6)
무역수지	15,519	14,134	1,385		20,211	19,985	226

※ 2014. 6월(충남) : 수출 5,520 / 수입 2,639 / 무역수지 2,881백만$ 흑자

□ 수     출 : 317억$  < 전년 동기대비 1.8% 증가 >

☞ 전국수출액의 11.2%, 교역액의 8.8% 점유, 수출순위 전국 3위

□ 수    입 : 162억$  < 전년 동기대비 4.9% 감소 >

☞ 전국수입액의  6.2% 점유, 수입순위 전국 6위

□ 무역수지 : 155억$로 전년 동기(141억$) 대비 13억$ 증가

☞ 무역수지 흑자 전국 2위          ※ 경북, 충남, 경남 順

< 최근 1년간 무역규모 추이 >

Ⅱ		2014. 상반기 세부 수출․입 동향

1		총 괄

□ 상반기 무역은 세계 경기 회복에 따른 교역량 확대로 수출은 전년 동기대비 1.8% 소폭 증가한 317억$, 수입은 4.9% 감소한 162억$, 무역수지는 155억$ 흑자 기록

< 상반기 월별 교역규모 현황 >

(단위:억$, 전년 동기대비 %)

구 분	2013년 1～6월	2014년							비 고
		1월	2월	3월	4월 $	5월	6월	1～6월
수 출	31,223 (6.4)	5,165 (△2.8)	4,921 (△3.4)	5,602 (2.1)	5,222 (5.2)	5,342 (0.8)	5,520 (8.9)	31,772 (1.8)
수 입	17,089 (△4.2)	2,784 (△3.3)	2,827 (△0.6)	2,483 (△20.2)	2,604 (△9.0)	2,916 (18.6)	2,639 (△9.9)	16,253 (△4.9)
무역수지	14,134	2,381	2,094	3,119	2,618	2,426	2,139	15,519

※ 금년 상반기 동안 6월 수출증가율(8.9%) 최고치 기록

[수 출]  반도체 등 IT 제품의 수출증가 및 유럽․아세안 지역 수출 확대

□ LTE시장 성장으로 무선통신기기․반도체 등 IT 품목 수출이 확대된 가운데, 자동차부품․광학기기 수출도 큰 폭 증가

- 반면, 석유제품(중국 수요둔화)․평판디스플레이(패널 단가하락)는 수출이 감소함

* 수출증감율(%) : 반도체(23.6), 평판디스플레이(△13.6), 석유제품(△8.4), 전자응용기기(△14.7), 석유화학중간원료(△17.6), 컴퓨터(16.6), 자동차부품(1.8), 무선통신기기(155.2), 합성수지(△21.8), 자동차(△12.7), 광학기기(63.0)

□ 유럽․아세안․중남미 지역의 수출은 증가하였으나, 對日 수출은 감소세 지속

- 반면, 對中 수출은 석유화학․석유제품 등 중국내 자급률 확대로 전년 동기대비 수출증가율 둔화

* 지역별 상반기 수출증가율(%) : 아세안(23.6), 중남미(12.7), EU(0.3)

* 對日 수출증가율(%) : ‘13. 1～6월(△17.1) → ‘14. 1～6월(△19.4)

* 對中 수출증가율(%) : ‘13. 1～6월(16.3) → ‘14. 1～6월(1.9)

[수 입]  원자재는 소폭 증가, 자본재 및 소비재 수입은 감소함

□ 원유(산유국 정세불안 등으로 유가상승)는 소폭 증가하였으나, 석탄 및 철강제품(저가 중국제품 수입확대)은 증가

* 수입증가율(%) : 원유(3.0), 석탄(12.4), 기타철강제품(53.7), 석유제품(△20.9)

□ 자본재의 경우, 반도체제조용장비는 감소, 집적회로반도체 등 IT 부품 수입은 증가함

* 수입증가율(%) : 프로세스와 컨트롤러(39.7), 집적회로반도체(20.3), 메모리반도체(11.0), 반도체제조용장비(△18.3)

□ 소비재는 자동차 수입증가세가 유지되는 가운데, 곡류․육류 등의 수입은 감소함

* 수입증가율(%) : 곡류(△63.5), 육류(△21.7), 모류(△16.1%)

□ 주요 국가별 수입국 중 싱가포르(277.9%), 영국(65.9%), 말레이시아(35.7%), 호주(29.7%)는 수입이 늘었으나, 이란(△45.8%), 사우디아라비아(△26.1%), 일본(△22.6%) 수입은 감소

- (미국) 곡실류(△35.9%), 정밀화학원료(△32.2%) 수입은 감소, 석유제품(26,290.2%), 반도체(335.9%) 수입은 크게 증가함

- (중국) 철강판(54.7%), 정밀화학원료(46.3%) 수입은 증가, 자동차부품(△13.7%), 알루미늄(△2.7%) 수입은 감소

[무역수지]  금년 상반기동안 무역수지는 155억$ 흑자 기록, 전년 동기(141억$) 대비 13억$로 증가함

□ 주요 수출국가중 가장 많은 무역흑자를 기록한 지역은

- 중국(130억$), 홍콩(38억$), 미국(14억$), 베트남(13억$) 順이며, 일본(△22억$)은 적자 지속

*  충남수출 통계집계 이래 1992년 무역수지 적자(3.4억$) 이후 매년 연속 흑자 행진 기록

2		주력 품목별 수출현황

□ 주력 수출 품목인 반도체(23.6%), 컴퓨터(16.6%), 무선통신기기(155.2%)는 증가한 반면,  평판디스플레이(△13.6%), 석유제품(△8.4%), 석유화학중간원료(△17.6%), 자동차(△12.7%)는 감소

- 최근 3년간 반도체․ 무선통신기기의 수출 증가율은 뚜렷하나 평판디스플레이는 수출부진 지속

* 반도체 상반기 수출증가율(%) : △9.4(’12년) → △2.2(‘13년) → 23.6(‘14년)

* 무선통신기기 상반기 수출증가율(%) : △31.4(’12년) → △289.0(‘13년) → 155.2(‘14년)

* 평판디스플레이 상반기 수출증가율(%) : △25.1(’12년) → 8.4(‘13년) → △13.6(‘14년)

< 최근 3년간 10대 수출품목 현황 >

(통관기준, 백만$, %)

순위	2014년 상반기				2013년 상반기				2012년 상반기
	품목	금액	증가율	비중	품목	금액	증가율	비중	품목	금액	비중
계		26,219	2.4	82.5		25,609	6.4	81.7		24,070	81.6
1	반도체	9,581	23.6	30.1	반도체	7,751	△2.2	24.8	반도체	7,923	27.0
2	평판디스플레이	4,938	△13.6	15.5	평판디스플레이	5,716	8.4	18.3	평판디스플레이	5,273	17.9
3	석유제품	2,314	△8.4	7.3	전자응용기기	2,672	27.7	8.6	석유제품	2,839	9.7
4	전자응용기기	2,279	△14.7	7.2	석유제품	2,524	△11.1	8.1	전자응용기기	2,093	7.1
5	석유학중간원료	1,475	△17.6	4.6	석유화학중간원료	1,789	97.2	5.7	컴퓨터	1,195	4.0
6	컴퓨터	1,418	16.6	4.5	자동차부품	1,226	15.6	3.9	합성수지	1,100	3.7
7	자동차부품	1,248	1.8	3.9	컴퓨터	1,216	1.8	3.8	자동차부품	1,060	3.5
8	무선통신기기	1,239	155.2	3.8	합성수지	1,200	9.1	3.7	자동차	1,013	3.4
9	합성수지	939	△21.8	2.9	자동차	903	△10.8	2.9	석유화학중간원료	907	3.1
10	자동차	788	△12.7	2.5	기초유분	614	△7.9	1.9	기초유분	667	2.2

□ 금년 상반기 10대 품목의 수출비중은 지난해 대비 0.8%P 상승

- 반면, 수출품목 순위 변화는 거의 없으나, 수출부진 품목이 늘어나면서 상위 5대 품목의 비중도 다소 낮아짐

< 주력 품목의 수출비중 >

(통관기준, %)

구 분	2014.상반기	2013.상반기	2012.상반기	비 고
상위 5대 품목	64.8%	65.5%	65.7%
상위 10대 품목	82.5%	81.7%	81.6%

3		주요 수출국가 현황

□ 중국․아세안 지역의 수출은 큰 폭 증가하였으나, 일본․미국은 수출이 감소함

- 싱가포르(136.2%), 터키(100.8%), 멕시코(27.2%), 홍콩(7.7%), 중국(1.9%)은 증가, 미국(△9.6%), 일본(△19.4%) 지역은 수출 감소

- 특히, FTA효과로 터키․인도 지역의 수출도 크게 증가함

* 터키 주력품목 : 반도체(448.2%), 광학기기(311.7%), 평판디스플레이(154.1%)

* 인도 주력품목 : 종이제품(355.4%), 반도체(145.8%), 금형(100.7%) 등

(통관기준, 백만$, %)

순위	2014년 상반기			2013년 상반기			2012년 상반기
	국가	금액	비중	국가	금액	비 중	국가	금액	비중
계		27,658	87.1		26,960	86.3		7,629	96.2
1	중국	14,480	45.6	중국	14,207	45.5	중국	2,574	32.5
2	홍콩	3,909	12.3	홍콩	3,630	11.6	홍콩	2,517	31.7
3	미국	2,299	7.2	미국	2,545	8.1	대만	859	10.8
4	베트남	1,474	4.6	대만	1,675	5.4	일본	616	7.8
5	대만	1,441	4.5	일본	1,467	4.7	베트남	409	5.2
6	일본	1,185	3.7	베트남	1,270	4.1	미국	290	3.7
7	싱가포르	898	2.8	슬로바키아	751	2.4	싱가포르	122	1.5
8	멕시코	853	2.7	멕시코	670	2.1	말레이지아	95	1.2
9	슬로바키아	652	2.1	싱가포르	380	1.2	오스트리아	85	1.0
10	말레이지아	467	1.5	말레이지아	369	1.1	브라질	62	0.8

□ 중국 등 신흥국가로의 수출지역 다변화는 두드러졌으나,  최근 3년간 5대 국가 수출비중 및 중화권 지역의 수출비중은 다소 떨어짐

< 최근 3년간 상반기 수출국가 비중 >

구 분	2014.상반기	2013.상반기	2012.상반기	비 고
상위 5대국가	74.3%	75.3%	88.0%
상위 10대국가	87.1%	86.3%	96.2%
* 중화권 수출국가 (중국, 대만, 홍콩)	62.4	62.5%	75.0%

※ 상위 10대 수출국가 비중은 2012년과 대비, 9.1%P 하락하는 등 수출여건 급변과 FTA지역 활용 등으로 수출판로 다변화를 모색함.

4		무역수지 현황

□ 금년 상반기 중 무역수지는 155억$ 흑자를 기록하였으며, 2012년(118억$) 대비 37억$ 증가함

< 최근 3년간 무역수지 현황 >

(단위 : 억$)

구 분	2014.상반기	2013.상반기	2012.상반기	비 고
상반기	155	141	118
하반기	-	171	167
연 간	-	312	285

□ 중국․홍콩은 무역수지 흑자 규모가 증가, 일본․중동지역은 적자

- 반면, 중동지역은 전년대비 적자폭이 상당 부분 줄어 듬

< 주요 국가․지역별 무역수지 추이 >

(단위 : 억$)

구 분	2014.상반기	2013.상반기	2012.상반기	비 고
중 국	130	126	109
홍 콩	38	36	31
미 국	14	18	15
베트남	13	11	9.7
일 본	△0.2	△1	6
EU	0.4	△27	8
중동	△64	△463	△472

□ 금년 상반기 도 무역수지 흑자규모는「전국 2위」 유지

- 수출증가(1.8%)에 따라 상대적으로 무역수지 흑자 규모가 확대 됨

< 최근 3년간 상위 3개 시․도 무역수지 현황 >

(단위 : 억$)

구 분	2014.상반기	2013.상반기	2012.상반기	비 고
전 국	202	200	109
경 북	173(1위)	176(1위)	141(2위)
충 남	155(2위)	141(2위)	118(3위)
경 남	121(3위)	110(3위)	170(1위)

※ 상위 3개 시․도 중 충남이 상반기 무역수지 흑자(폭) 규모가 가장 많이 늘어남.

Ⅲ		2014. 하반기 수출환경 및 수출전망

1		하반기 수출환경

□ 하반기 세계경제는 미국․유럽 등 선진국을 중심으로 경기 회복세는 연말까지 3.5%의 성장세 전망되나,

- (중국) 경기둔화, 부동산 위축 등 중국 경제성장세 둔화 우려로 7.5%의 경제성장 달성 불투명 전망

- (일본) 아베노믹스의 시행으로 미약하나마 더딘 경기회복 움직임으로 1%대의 낮은 성장 전망

- (중동) 이라크 내전 확대로 원유생산 차질, 유가상승 등으로 글로벌 경기상승에 부정적 영향 우려 확대

2		수출․입 전망

□ 상반기 수출증가를 이끌었던 무선통신기기․반도체 수출은 아세안을 중심으로 하반기에도 상승세를 이어 갈 전망이나

- 석유화학 및 디스플레이(LCD패널 가격하락)는 하반기에도 마이너스 증가율(폭)이 심화 될 전망

< 하반기 수출․입 전망(전국) >

(단위 : 억$, 전년 동기대비 %/ 한국무역협회 자료)

구 분	전 국			비고
	상반기	하반기e	연 간e
수 출 (증가율)	2,833 (2.5)	3,048 (7.7)	5,881 (5.1)
수 입 (증가율)	2,631 (2.6)	2,865 (9.5)	5,496 (6.6)

하반기 수출환경		◈ 세계경제 성장률 : 연간 3.5% 내외(2013년 3.0%) ◈ 세계교역 성장률 : 연간 4.7% 내외(2013년 2.1%) ◈ 환율 : 2013년 대비 하락 기조(2013년 평균 1,095 원/달러) ◈ 유가 : 연평균 105달러 내외 (두바이 기준), (2013년 105달러)

참고자료

차

�   20대 수출품목 (2014.1～6월)

<단위 : 백만$, 전년 동월대비 %>

충 남							전 국
순위	품 목 명			수출액	증가율	비중	품 목 명		수출액	증가율	비중
총 수출액				31,772	1.8	100	총 수출액		283,324	2.5	100
1	반도체			9,581	23.6	30.1	반도체		29,258	10.6	10.3
2	평판디스플레이및센서			4,938	△13.6	15.5	석유제품		26,064	△2.1	9.2
3	석유제품			2,314	△8.4	7.3	자동차		25,472	3.8	9.0
4	전자응용기기			2,279	△14.7	7.2	선박해양구조물및부품		19,961	5.8	7.0
5	석유화학중간원료			1,475	△17.6	4.6	무선통신기기		14,574	13.0	5.1
6	컴퓨터			1,418	16.6	4.5	자동차부품		13,403	4.4	4.7
7	자동차부품			1,248	1.8	3.9	평판디스플레이및센서		13,137	△10.7	4.6
8	무선통신기기			1,239	155.2	3.8	합성수지		10,878	2.7	3.8
9	합성수지			939	△21.8	3.0	철강판		9,327	6.2	3.3
10	자동차			788	△12.7	2.5	전자응용기기		4,789	△11.3	1.7
11	기초유분			509	△17.3	1.6	플라스틱제품		4,554	2.6	1.6
12	플라스틱제품			493	△0.8	1.5	원동기및펌프		3,955	6.5	1.4
13	철강판			461	△3.7	1.45	기초유분		3,943	0.6	1.39
14	반도체제조용장비			307	132.1	0.96	컴퓨터		3,643	△7.1	1.28
15	종이제품			219	8.5	0.68	건설광산기계		3,573	△5.7	1.26
16	광학기기			201	63.0	0.63	기구부품		3,287	△7.8	1.16
17	정밀화학원료			183	36.8	0.57	석유화학중간원료		3,192	△9.8	1.12
18	전선			171	△11.5	0.53	영상기기		3,075	14.7	1.08
19	원동기및펌프			169	△9.9	0.52	정밀화학원료		2,843	9.8	1.00
20	철강관 및철강선			134	68.5	0.42	철강관및철강선		2,745	145	0.96

* MTI 3단위 품목기준, ‘14. 6월 누계기준, 수출비중은 전체 수출액에 대한 품목별 비중임.

�   20대 수출국가 (2014. 1～6월)

<단위 : 백만$, 전4.7년 동월대비 %>

충 남							전 국
순위	국 가 명			수출액	증가율	비중	국 가 명		수출액	증가율	비중
총 수출액				31,772	1.8	100	총 수출액		283,324	2.5	100
1	중국			14,480	1.9	45.5	중국		69,441	△0.1	24.5
2	홍콩			3,909	7.7	12.3	미국		33,863	8.1	11.9
3	미국			2,299	△9.6	7.2	일본		16,191	△5.4	5.7
4	베트남			1,474	16.1	4.6	싱가포르		13,704	13.5	4.8
5	대만			1,441	△14.0	4.5	홍콩		13,174	△2.2	4.6
6	일본			1,185	△19.4	3.7	베트남		10,799	7.5	3.8
7	싱가포르			898	136.2	2.8	대만		7,526	△7.3	2.7
8	멕시코			853	27.2	2.7	인도		6,278	9.0	2.2
9	슬로바키아			652	△13.2	2.1	인도네시아		6,089	1.0	2.14
10	말레이지아			467	26.5	1.5	러시아연방		6,056	8.0	2.13
11	브라질			351	20.1	1.10	멕시코		5,215	13.5	1.84
12	인도			285	14.3	0.89	필리핀		5,153	19.1	1.81
13	터키			280	100.8	0.88	호주		4,880	2.3	1.72
14	사우디아라비아			252	△21.6	0.79	브라질		4,658	△3.3	1.64
15	인도네시아			249	7.6	0.78	독일		4,185	2.5	1.47
16	영국			229	240.7	0.72	사우디아라비아		4,110	△13.9	1.45
17	뉴질랜드			208	16.7	0.65	말레이지아		4,020	△4.6	1.41
18	호주			183	△23.2	0.57	마샬군도		3,873	59.3	1.36
19	태국			156	△19.5	0.49	태국		3,793	△13.2	1.33
20	독일			138	41.6	0.43	아랍에미리트연합		3,570	34.2	1.26

* ‘14. 6월 누계기준, 수출비중은 전체 수출액에 대한 국가별 수출비중임.

�   시․도별 수출․입 현황 (2014. 1～6월)

(단위 : 천＄, 전년 동기대비 %)

구 분	수 출		수 입		무역수지	비 고 (수출비중)
	금 액	증감율	금 액	증감율
계	283,323,575	2.5	263,112,683	2.6	20,210,892	100
경기	53,339,016	9.1	53,218,273	6.9	120,743	18.8
울산	47,996,468	4.3	41,504,306	△0.9	6,492,162	16.9
충남	31,772,427	1.8	16,253,343	△4.9	15,519,084	11.2
서울	31,240,573	4.9	68,606,005	11.6	△37,365,432	11.0
경북	25,811,861	△2.1	8,434,064	△3.6	17,377,797	9.1
경남	25,642,332	△4.7	13,527,344	△15.1	12,114,988	9.0
전남	19,603,251	△5.4	21,031,582	△6.6	△1,428,331	6.9
인천	14,759,110	7.6	20,589,480	2.7	△5,830,370	5.2
광주	7,943,708	0.6	2,268,313	△5.4	5,675,395	2.8
부산	6,693,233	2.0	7,162,864	6.2	△469,631	2.4
충북	6,590,443	0.8	3,198,869	△4.1	3,391,574	2.3
전북	4,211,039	△21.3	2,232,375	△3.3	1,978,664	1.5
대구	3,901,811	14.7	1,869,289	7.9	2,032,522	1.4
대전	2,284,753	19.9	1,743,520	7.2	541,233	0.8
강원	1,021,835	△7.8	837,913	16.2	183,922	0.4
세종	462,652	-	494,618	-	△31,966	0.2
제주	49,062	6.4	140,523	19.9	△91,461	0.0

�   시․군별 수출․입 현황 (2014. 1～6월)

(단위 : 천＄, 전년 동기대비 %)

구분 시군별		수 출		수 입		무역수지	비 고
		금 액	증감율	금 액	증감율
계		31,772,427	1.8	16,253,343	△4.9	15,519,084
천안	동남구	2,005,500	△15.5	1,256,477	△19.2	749,023
	서북구	1,275,463	12.6	623,272	116.2	652,191
공주		156,242	36.1	144,980	△18.4	11,266
보령		32,691	39.1	546,448	△5.5	△513,756
아산		20,732,593	11.7	960,448	6.1	19,772,145
서산		5,914,847	△16.5	10,381,759	△5.2	△4,466912
논산		102,480	24.3	110,447	△1.7	△7,967
계룡		695	2.3	6,920	240.6	△6,225
당진		872,636	16.1	1,682,764	10.0	△810,129
금산		54,013	12.2	96,669	16.7	△42,655
부여		47,278	△4.7	7,553	28.0	39,724
서천		202,524	33.1	83,355	△69.0	119,169
청양		50,457	△10.7	19,543	4.8	30,913
홍성		91,533	1.0	39,861	19.0	51,672
예산		229,514	△15.0	102,092	△18.4	127,422
태안		3,957	△51.6	190,754	4,972.5	△186,797